中国光伏企业市场大半在海外。当下，欧洲光伏组件库存高企，未来增幅相对有限；贸易保护之下的印度市场已然渐行渐远；中东市场虽正强势崛起但毕竟起点基数较低。在此背景下，一直充满着矛盾与困惑、质疑与纷争的美国市场，再次成为摆在所有光伏企业面前的一道难题。
(资料图)
在日益复杂的地缘政治与国际经贸环境中，光伏企业是选择继续迂回突破，还是忍痛绕道而行？是针锋相对，还是顺势而为？这些似乎都是双难的选择。
站在市场角度，企业按说只应该思考企业应该做的事，但在当下，又不能超然物外，独善其身。对此，阿特斯用自身行动，给出一种建设性的解决方案。
阿特斯将在美国德克萨斯州达拉斯郊区建设组件工厂，图为工厂所在地——梅斯基特Skyline Drive3000 号占地91英亩的工业园区。
8月8日，阿特斯公告，公司下属全资子公司Canadian Solar (USA) Inc.与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同，销售规模合计约7GW，客户对其中3GW有自由选择执行权，需要提前2年确认。
8月9日，阿特斯进一步公告，经向客户申请授权，对方目前已同意对外披露客户信息、合同标的等具体情况。该公司名称为EDF-RE US Development, LLC(其母公司法国电力集团ELECTRICITEDE FRANCE系全球范围内最大的供电服务商之一)。合同标的为高效N型TOPCon光伏组件，将由公司在美国得克萨斯州的新工厂生产。
公告很短，信息量很大。
赶碳号统计了一下，该笔7GW组件订单，创造了历史，成为光伏行业有史以来最大的一笔单一订单。这笔订单还创造了一个纪录，那就是目标市场——美国。
01
最大订单的诞生
阿特斯这则重磅消息，赶碳号认为并没有引发太多行业媒体关注。但是，A股反应积极，8月9日、10日两天阿特斯累计上涨8.95%。提到光伏行业的大单，一般会联想到拥硅为王时代的硅料长协大单，动辄几十万吨、几百亿。那是因为硅料供应极度紧张，硅片企业需要长协大单稳定供应链，而硅料企业也希望能长期锁定客户。光伏组件的超级大单其实并不多见。这是因为，组件不同于硅料，是一个供应相对宽松的终端产品。在这一轮扩产周期刺激之下，光伏制造供应链已相对宽松。从最近组件招标情况就不难看出，基本上要多少有多少，而且一个项目几十家企业竞争，报价一个比一个低。虽然当下N型TOPCon电池和组件紧张，但在阿特斯履约的2024年到2030年，大概率不会像现在这样紧张。也正因如此，这笔订单，对于阿特斯这样一家出货量位居行业第五的企业来说，才尤其难得。
阿特斯的这笔订单，货值有多大呢？
据InfoLink统计，8月10日TOPCon双玻组件-182的中国市场均价为1.37元/W。若以此价格计算，该单笔订单的采购价格或将达到95.9亿元人民币。虽然阿特斯既做210也做182，但单W价格差异性并不大，这笔订单近百亿是肯定的。毕竟该笔订单产品既在美国生产，也在美国出售，用美国市场销售价格计算更为合理。8月10日，InfoLink对在美国市场销售的182/210单晶PERC组件的报价已经达到0.37美元/W，N型TOPCon组件肯定比该价格更高。但哪怕只以此单价计算，该笔订单的价格也将达到惊人的25.9亿美元！按最新汇率计算，折合人民币186.7亿元！回顾整个光伏史，中国光伏企业的海外大单当属晶科能源。2018年4月，当时全球市值最高的电力公司——美国Next EraEnergy,Inc.宣布，与晶科能源签订史上最大的光伏组件供货协议，协议规定晶科能源将在四年左右的时间内为前者提供上限为2.75GW的高效光伏组件。三年之后，晶科再刷新了自己创造的纪录。2021年12月，中国石油与晶科能源签订的单笔组件订单，供货规模高达3.7GW。但饶是如此，晶科这两笔订单都还不是最大的。同样是在2021年，美国光伏龙头企业First Solar与光伏项目开发商Light source bp和能源巨头bp(英国石油公司)签下高达5.4GW的薄膜组件订单。这也是FirstSolar创立以来拿下的最大薄膜太阳能组件订单!在大额订单方面，印度也不甘示弱。2022 年5月， 印度光伏组件制造商Waaree Energies公司宣布，其获得一份5GW的超级大单，总价值高达23.7亿美元。不过，Waaree Energies并没有公布客户名称，这让这笔订单的真实性存疑。但即便是真的，也没有打破此前First Solar所保持的5.4GW的纪录。现在，阿特斯创造了历史。对此赶碳号有些感慨，光伏的历史终将由中国企业来书写、来创造——无论是光伏平价上网，还是隆基的硅异质结太阳能电池转化效率，还是今天的组件超级大单。
02
全球化模范生的战略抉择
早在2016年，阿特斯就投资2400万美元，在巴西圣保罗建立了全巴西最大的组件工厂阿特斯在全球化方面，堪称是一位模范生，对此赶碳号此前曾多次报道。公司此次选择的合作伙伴——EDF北美可再生能源公是法国电力旗下子公司，实力不凡。
据该公司官网介绍，其在北美业务包括风能（陆风和海风）、光伏和储能、电动汽车充电、能源管理系统和微电网等，共开发过16GW的可再生能源，目前拥有6.3GW电站，并运维13GW，同时拥有44GW的项目储备。
EDF可再生能源北美公司总裁兼首席执行官特里斯坦·格里伯特表示：“我们对利用符合 IRA 指导方针的‘美国制造’太阳能组件、开发和建设太阳能项目的能力感到由衷的兴奋。”“这一重大承诺，增强了我们最大限度降低与贸易不确定性和供应链波动相关的风险的能力，最终推动我们的项目成功实现。”
美国的削减通胀法案（IRA）对于中国光伏产品在美国的市场影响巨大。今年5月，美国财政部声明，当地太阳能项目开发商可以申请新的IRA补贴，即使项目中使用的组件包括中国制造的光伏电池。该声明意味着美国本土光伏制造商可以从中国进口电池并组装成组件用于太阳能项目，并可以获得30%的IRA税收抵免，以及本地制造的额外10%的项目成本补贴项目。
这对于美国国内光伏制造业以及中国太阳能电池的出口来说，都是极大的利好。
不过，新规定规定，如果美国太阳能开发商想要获得IRA提供的全部税收抵免，他们需要在其光伏项目中纳入一定比例的在美国国内开发、生产或制造的产品，即，光伏电站项目中至少40%的组成，包括组件、跟踪支架和逆变器必须在美国制造。这正是特里斯坦·格里伯特所说的、阿特斯在美国生产的光伏组件的竞争力所在。
今年7月，阿特斯阳光电力宣布，将投资超过2.5亿美元，在美国的德克萨斯州梅斯基特建设一座先进的太阳能光伏组件工厂。该项目投产后，该工厂的年产量将达到5GW，并创造约1,500个技术岗位。该工厂预计将于2023年第四季度投产。
从美国针对我国光伏企业的反规避调查来说，阿特斯选择了一个精准的时点。因为到2024年6月，美国将不再豁免产自越南、泰国、马来西亚、柬埔寨四国光伏产品的关税。也就是说，由中国企业在东南亚四国设立的工厂所生产的光伏组件，以后将很难再进入美国市场——虽然现在仍是主流。这个窗口期，只剩下不到一年的时间。
美国反制中国光伏产品除了所谓的“双反”、“反规避“以外，还有一条就是所谓的“涉疆”。前几个月，市场中忽然出现一大批每W一元的特价光伏组件，其中有相当一部分就是头部企业在美国被“暂扣”的产品。
当时，流传这样一个真实的段子：“一块钱你买不起包子，买不到鸡柳，但可以买一瓦组件”。这话听起来有些令人心酸。
艰难困苦，玉汝于成。
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