近日，广州凌玮科技股份有限公司（下称“凌玮科技”，SZ：301373）开启申购，并于2023年1月19日披露了首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果等。本次冲刺上市，凌玮科技的发行价为33．73元／股，发行数量为2712万股。
据早前招股书披露，凌玮科技计划募资4．81亿元，其中3．32亿元用于年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目（涵盖年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目、年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目），1．49亿元用于总部和研发中心建设项目。
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而按照发行价33．73元／股计算，凌玮科技的融资规模约为9．15亿元，扣除发行费用约9403．08万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为8．21亿元，超过原拟募资金额4．81亿元约4亿元。
天眼查信息显示，凌玮科技成立于2007年，曾用名包括广州凌玮生物科技有限公司、广州凌玮科技集团有限公司等。目前，该公司的注册资本为8135．2091万元，法定代表人为胡颖妮，股东包括胡颖妮、基石资本、金鼎资本等。
据招股书介绍，凌玮科技的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研发、生产和销售，涂层助剂及其他材料的销售。报告期内，凌玮科技经营的主要产品为消光剂、开口剂、防锈颜料、吸附剂和涂层助剂。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，凌玮科技的营收分别为3．33亿元、3．50亿元、4．09亿元和1．92亿元；净利润分别为6585．14万元、8025．52万元、6803．28万元和4466．49万元，扣非后净利润分别为6004．64万元、7326．78万元、7672．18万元和4130．90万元。
按产品分类，凌玮科技的收入主要由纳米新材料贡献，且占比逐年提升。报告期内，凌玮科技来自纳米新材料的收入分别为2．33亿元、2．46亿元、3．05亿元和1．61亿元，占主营业务收入的比例分别为69．99％、70．34％、74．69％和84．33％。
凌玮科技在招股书称，该公司注重创新，主要产品为纳米二氧化硅新材料，属于特种用途的二氧化硅范畴，其 50％以上一次粒子粒径介于 1－100 纳米之间，可应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业。
另据招股书披露，凌玮科技2022年1－9月（前三季度）的营收为2．97亿元，较2021年同期增长0．62％；归属于母公司股东的净利润为6897．74万元，与2021年同期相比增长42．42％；扣非后净利润6521．81万元，较2021年同期增长8．46％。
同时，凌玮科技预计该公司2022年营收4．0亿元至4．2亿元，同比变动－2．25％至2．64％；归属于母公司股东净利润8700万元至9500万元，同比增长28．80％至40．65％；扣非净利润8200万元至9000万元，同比增长6．88％至17．31％。
对于2022年公司归属于母公司股东的净利润增长，凌玮科技在招股书中称，主要原因系2021年民生财富理财产品确认了2150万元投资损失。此前，凌玮科技曾使用闲置资金进行投资理财，于2021年初购买的7500万元民生财富私募基金产品发生逾期兑付事件。
若将截至说明书签署日尚未收回的本金全部确认为损失，则凌玮科技2021年扣除非经常性损益前后孰低者归属于母公司所有者的净利润为3457．65万元，比目前的6754．42万元减少48．94％。
凌玮科技在招股书中称，该公司后续购买理财产品仅限安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。截至2022年6月30日，该公司持有银行理财产品、单位大额存单和定期存款的金额为2．15亿元，未持有私募基金产品和信托产品。
本次上市前，胡颖妮、胡湘仲为凌玮科技的共同实际控制人。IPO前，胡颖妮、胡湘仲直接及间接共同控制该公司82．01％股份对应的表决权，胡颖妮担任凌玮科技董事长兼总经理，胡湘仲担任该公司董事，胡湘仲系胡颖妮父亲。
本次发行后，胡颖妮、胡湘仲仍将共同控制凌玮科技61．50％股份对应的表决权。
原文标题 : 凌玮科技将在创业板上市：预计募资净额约8亿元，曾踩雷民生理财
